Bitrix24 è potente, ma di base quasi tutto si fa a mano. Configuriamo l''automazione di Bitrix24 perché le schede si compilino da sole, le attività nascano dagli eventi e i dati circolino tra CRM, sito, magazzino e contabilità.
Cosa configuriamo
- Collegamento al sito: i moduli arrivano nella pipeline giusta con sorgente e UTM.
- Robot e processi: cambi di fase, attività, promemoria, escalation delle trattative ferme.
- Documenti: fatture e contratti da modelli, invio e tracciamento del pagamento.
- Scambio con 1C e magazzino — vedi integrazione con 1C.
- Telefonia nella scheda cliente — vedi integrazione telefonia.
Domande frequenti
Cloud o on-premise?
Entrambi: in cloud con API REST e webhook, on-premise anche con accesso al server.
Serve un piano a pagamento?
Per i robot sì. Sul piano gratuito spostiamo parte della logica su n8n, spesso più economico della licenza.