12 Prozesse, die zuerst automatisiert werden

Automatisierung beginnt selten beim wichtigsten Prozess, sondern beim teuersten in Stunden. Zwölf Aufgaben, die in Projekten am häufigsten vorkommen.

Vertrieb

• Formular ins CRM: Anfrage → Deal → Aufgabe → Telegram-Meldung. Ab 380 €, zwei bis vier Tage.
• Messenger-Anfragen in einer Pipeline, Quelle markiert.
• Verpasste Anrufe erzeugen Rückrufaufgaben — siehe Telefonie-Integration.
• Kundenerinnerungen: Bestätigung, Erinnerung, Bewertungsanfrage.

Dokumente und Zahlungen

• Rechnungen und Verträge aus Vorlagen, automatisch versendet.
• Zahlungsabgleich mit dem Kontoauszug.
• Austausch mit der Buchhaltung — separat erklärt.

Lager und Aufträge

• Bestandssynchronisation zwischen Lager, Website und Marktplätzen — vollständige Anleitung.
• Sendungsnummern automatisch an Kunden.
• Lieferantenanfragen beim Meldebestand.

Intern

• Freigaben: Urlaub, Rechnungen, Zugänge.
• Terminierte Berichte aus CRM und Werbekonten.

Womit anfangen

Nehmen Sie drei häufige Handgriffe und rechnen Sie jeden: Vorgänge pro Monat × Minuten × Stundensatz. Meist kostet einer mehr als die anderen beiden zusammen. Details unter Amortisation.

Wann nicht

Unter 20–30 Wiederholungen monatlich, bei ständig wechselnden Prozessen oder wenn jeder Fall einzigartig ist.

Beschreiben Sie Ihren Prozess — wir nennen den ersten Schritt.